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Fecha de actualización: 21/01/2022
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Actualmente las empresas e instituciones operan con un mayor control de sus actividades y procesos. Tener este control sobre sus procesos les permite que estos se desarrollen de la manera más eficiente. Para esta tarea se han implementado una gran variedad de herramientas, entre ellas el manual de procedimientos.
En Milformatos nos hemos dado a la tarea de investigar sobre el tema, para ayudarte a:
No olvides dejar un comentario y compartir esta información con amigos y colegas a quienes pudiera ser útil. También ponemos a tu disposición nuestro listado de empresas y negocios, en donde encontrarás artículos sobre diversos temas y documentos que pueden ser de tu interés y de mucha utilidad.
Se trata de un documento que contiene la información detallada, ordenada, sistemática e integral sobre las actividades y responsabilidades que se realizan en una área específica de la organización. Por lo tanto, suele presentarse a los nuevos empleados de la organización al mismo tiempo que el manual de bienvenida. Lo anterior con la finalidad de que la persona se integre con la mayor preparación y conocimiento posibles a su nuevo puesto.
Este manual tiene el propósito de establecer una secuencia de pasos que lleven a la empresa, organización o área a cumplir con sus funciones. También sirve para definir el orden, tiempo, reglas o políticas y responsables de las actividades que serán desempeñadas.
Cuando el manual de procedimientos está bien definido y estructurado, resulta especialmente útil para integrar rápidamente a las personas a sus posiciones de trabajo.
Existen diversas maneras de presentar este tipo de manuales, esto debido a que no se limita a un único formato para presentarlo. En cuanto al contenido del manual y su orden, tampoco existe alguna convención estricta, ya que dependerá de los objetivos y propósitos de cada organización.
A continuación te mostramos los elementos que son considerados como esenciales para integrar un manual de procedimientos, ya que son los más relevantes para los objetivos que se buscan con su elaboración:
Se trata de la primera página del manual, en la cual deberán aparecer los siguientes datos:
Es la parte donde se presentan de manera ordenada los principales apartados del manual.
Aquí se le expone al lector el panorama general del contenido, su utilidad y los fines y propósitos que se pretenden cumplir con el manual. Deberá incluirse información sobre cómo se usará, quién, cómo y cuándo hará las revisiones y actualizaciones.
Este debe contener una explicación sobre el propósito del manual. Esta sección debe redactarse lo más concreta y clara posible. Aquí se debe expresar el qué se hace y el para qué se hace.
Constituye la parte central o sustancial del manual. Se debe incluir:
Ahora te mostraremos el paso a paso de cómo crear un manual de procedimientos.
A continuación te presentamos un ejemplo de este documento con la finalidad de aclarar cualquier duda que pueda surgir sobre la información expuesta.
Departamento de Crédito y Cobranza
Manual de Procedimientos para Otorgar Crédito
20 de febrero de 2022, Ciudad de México
Elaborado por: José Pimentel
Jefe de Crédito y Cobranza
Revisado y autorizado por: Manuel Rocha
Gerente del Departamento de Crédito y Cobranza
El Departamento de Crédito y Cobranza lleva a cabo diferentes procesos que deben ser realizados conforme a una normativa vigente, la cual permite que dichos procesos sean efectuados de la manera más eficaz posible.
Cabe señalar que el presente manual debe ser revisado de manera anual, con el objetivo de mantenerlo actualizado conforme las necesidades que se van planteando dentro del proceso del otorgamiento de créditos.
Otorgar un crédito es una fase crítica y fundamental para mantener una cartera sana. Por ello, en la Gerencia del Departamento de Crédito y Cobranza, hemos considerado necesario elaborar el siguiente manual de procedimientos para otorgar créditos.
De esta manera, todos los jefes de crédito y cobranza de la mueblería estarán bien informados sobre el procedimiento correcto para la toma de decisión de quién es o no un buen candidato a un crédito de nuestra empresa.
| PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR CRÉDITOS | Fecha: 20 de febrero 2022 | |
| Versión: 1.0 | ||
| Elabora: José Pimentel
Jefe de Crédito y Cobranza |
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| Autoriza: Manuel Rocha
Gerente Departamento CyC |
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| Paso | Responsable | Actividad |
| Entrevista del cliente | Vendedor | Mediante una serie de preguntas, el vendedor debe conocer la capacidad de compra del posible cliente. Si es un buen prospecto, debe pasarlo con el jefe de cyc para continuar con el proceso. |
| Elaboración del expediente | Jefe de crédito y cobranza | El jefe de cyc debe pedir toda la documentación requerida a fin de poder realizar la investigación. |
| Investigación y verificación de datos | Jefe de crédito y cobranza | Posteriormente, se dará a la verificación de domicilio, trabajo y comprobante de ingresos. |
| Alta del cliente en el sistema | Vendedor | Si la solicitud es aprobada, el vendedor debe dar de alta al cliente en la base de datos. |
| Otorgamiento del crédito | Vendedor | Una vez que se encuentre en el sistema, se le entregará al cliente una tarjeta membresía con la que podrá acceder al crédito de la mueblería. |
A continuación te dejamos un ejemplo y nuestro formato de manual de procedimientos. Puedes descargar ambos de manera gratuita y rellenarlos. Después podrás imprimirlo o guardarlo en PDF para compartirlo en medios digitales.
En el caso de los formatos de Google Drive y OneDrive, debes tener cuenta Google y Microsoft respectivamente. Luego sigue estos pasos:
1. Da clic en el formato deseado
2. Te llevará a una página en donde te pedirá tus datos de usuario
3. Una vez que hayas accedido, en Google Drive te preguntará si deseas hacer una copia, selecciona dicha opción. En OneDrive verás la opción “hacer una copia” en la esquina superior derecha.
¡Listo!, ya puedes editar nuestros formatos y generar tus documentos.
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por Redacción Milformatos el 23 de marzo de 2022
Encuentranos en
Excelente!! Gracias por el Aporte
Muy buena la informacion gracias
muy buen aporte, muy detallado
EXCELENTE INFORMACION, muy agradecido por la publicación me ayudó sobremanera
Muchas gracias por el aporte, me fue de mucha utilidad
muy buena informacion, completa y facil de comprender, gracias
Excelente información, muy útil