REPORTE EJECUTIVO

por Redacción Milformatos el 12 de mayo de 2022

Actualizado el: 12/05/2022

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Ya sea que necesites presentar la justificación de un proyecto o producto, o hacer la presentación de un plan de negocios, necesitarás de una herramienta efectiva para la ardua tarea. El reporte ejecutivo es esa herramienta, ya que supone el principio de cada proyecto en las empresas.

En esta entrada ampliaremos tu conocimiento sobre el reporte ejecutivo y te ayudaremos a crear uno. Asimismo, ponemos a tu alcance un ejemplo y una plantilla completamente editable para que la personalices a tu gusto.

Si este artículo te resulta útil, no olvides dejarnos un comentario y compartirlo en tus redes con amigos y colegas a quienes pudiera ayudarles.

¿Qué es un reporte ejecutivo?

Como ya te hemos platicado en nuestro artículo de reporte, es un informe o noticia que describe hechos o sucesos relativos a un tema en particular. Concretamente un reporte ejecutivo es un informe corto en el cual se explican de forma breve y sencilla los datos más importantes de un plan o un proyecto, que puede ser de negocios, de mercadeo, de inversión o de investigación.

 

El principal objetivo de este reporte es que los líderes del negocio tengan acceso a una información completa. Esto les permitirá conocer la situación de un escenario en particular o las siguientes acciones a tener en cuenta, así como a tomar decisiones sin la necesidad de invertir mucho tiempo en su lectura.

En primer lugar, el reporte ejecutivo es una especie de carta de presentación en la que mostramos una introducción corta con los elementos más interesantes de un plan o un proyecto. Por otro lado, es un documento que funciona como un mapa que muestra la información importante sin caer en muchos detalles.

Un buen reporte ejecutivo te servirá para mostrar un plan sin revelar toda la estrategia. Ya que tal vez se presentará tu plan o proyecto a desconocidos, los cuales podrán tener interés o no, por lo que existe la incertidumbre de si podrán ser tu competencia.

Estructura de un reporte ejecutivo

El reporte ejecutivo constituye la primera parte del mismo; sin embargo, debe ser elaborado al final del proyecto. En algunas ocasiones el inversionista que lee el resumen ejecutivo sólo basa su decisión en éste, por lo que debemos poner especial atención al elaborarlo.

Requisitos

Todo resumen ejecutivo debe cumplir como mínimo con los siguientes 3 requisitos:

  1. Exponer claramente en qué consiste tu negocio: No importa lo complejo que sea el negocio, un resumen ejecutivo debe poder explicarlo con la mayor claridad posible.
  2. Generar interés en el lector: El resumen debe elaborarse de manera que atraiga el interés del lector para que continúe leyendo hasta terminarlo.
  3. Ser un resumen: Para que la lectura sea atractiva, el reporte no debe exceder más de tres páginas. Lo recomendable es que sólo sea una.

Elementos

Para reunir los requisitos mencionados dentro de tu reporte, existen algunos elementos que no deben faltar, los cuales son:

Datos básicos del negocio

Nombre del proyecto o negocio, ubicación, giro de la empresa, etc.

Descripción del negocio

De qué trata el negocio, el producto o servicio que se ofrece, principales características, etc.

Características diferenciadoras

Aquello que se ofrece que resulta innovador y que permite diferenciar el producto o servicio del de la competencia.

Ventajas competitivas

En qué aspectos el producto o servicio tiene ventaja sobre el de la competencia.

Visión y misión

La visión se refiere a la posición que se desea lograr con la empresa y la misión es la razón de ser del negocio.

Razones que justifican la propuesta del negocio

Las razones por las que la idea de negocio resulta atractiva, es decir, el por qué se ha considerado como una oportunidad de negocio.

Objetivos del negocio

Principales objetivos que serán buscados una vez se haya puesto en marcha el negocio.

Estrategias

Las principales estrategias que serán utilizadas para lograr los objetivos.

Equipo de trabajo

Personas que llevarán a cabo el proyecto, así como aquellas que lo administrarán.

Inversión requerida

Cuánto se va a necesitar como inversión, cuánto se usará de capital propio y cuánto será solicitado como financiamiento externo.

Rentabilidad del proyecto

Resultados de los indicadores de rentabilidad que fueron utilizados.

Impacto ambiental del proyecto

Resumen del impacto ambiental del negocio, asó como la manera en que se disminuirá o controlará.

Conclusiones

Las conclusiones a las que se han llegado al culminar el desarrollo del plan. Esta parte puede ser incluida al final del plan, después del estudio financiero.

El hecho de que los puntos anteriormente explicados se hayan puesto en forma de lista, no significa que el resumen ejecutivo deba ser presentado como tal. Lo recomendable es que se escriba de corrido, es decir, un texto como tal, sin que se incluyan subtítulos, como se hace normalmente en el resto del plan.

Tampoco es necesario que el resumen ejecutivo sea tan explícito, ya que para conocer más al respecto, el lector puede remitirse al resto del plan de negocio, donde cada uno de los puntos es desarrollado a detalle.

Cómo hacer un reporte ejecutivo

Algunos consejos que pueden ser útiles al elaborar tu reporte ejecutivo son:

Estudia tu plan o tu proyecto

Lo primero que debes tener es el plan o proyecto completo y revisado. Si hay alguna duda o si has encontrado alguna falla en el plan inicial, lo mejor es que los corrijas antes de comenzar con el reporte ejecutivo, de esta manera los dos encajarán perfectamente.

 Haz un resumen

Es recomendable que hagas un pequeño resumen o varios, si es necesario. Puedes tachar la información que sea muy específica y resaltar la que te parezca importante. Así reducirás el plan al menor número de páginas posible.

Establece la estructura

Algunos parámetros generales que puedes tomar en cuenta para tener un excelente resultado son:

  • Usa viñetas que separen el contenido.
  • Lo mejor es el uso de párrafos cortos que hagan una lectura más ligera.
  • Utiliza el mismo tipo y tamaño de letra para todo el texto, recuerda no dejar espacios en blanco de manera exagerada y alinear todo el texto hacia la izquierda o justificarlo.

Una manera de hacer la estructura del resumen ejecutivo es hacerlo como un cuestionario. Es decir que los módulos deben organizarse a manera de preguntas y respuestas, por ejemplo: ¿Quiénes somos? ¿Cómo te vamos a ayudar? ¿En cuánto tiempo lo vamos a lograr?

Desarrolla tu propuesta

El siguiente paso es completar el contenido de tu propuesta de valor. Vas a desarrollar la información sobre el proyecto y los objetivos.

1. Información sobre el proyecto

Aquí darás un mayor uso a los conocimientos que tienes sobre el plan y resumen que elaboraste en el segundo paso. Empieza por definir el problema central. Tienes que explicar exactamente cuál es el problema y por qué es importante resolverlo.

Lo siguiente es expresar la solución que planteas para el problema. En esta parte se llega al punto de ejecución del proyecto. Aquí el contenido debe ser atractivo visualmente. Por este motivo al resumen ejecutivo no le pueden faltar los elementos visuales. No olvides incluir el tamaño y la escala del proyecto, a cuántas personas, cuántas ganancias o cuánto espacio abarcará la idea.

2. Los objetivos

El objetivo general tiene que contener la idea central del proyecto y los objetivos específicos deben ser los que deben cumplirse invariablemente para que el proyecto resulte exitoso.

Presenta tus respaldos y los recursos que necesitas

Sin importar la finalidad del reporte (aprobación de la junta directiva, aporte monetario de algún inversionista o la colaboración en una investigación), debes empezar la solicitud con suavidad. Presenta los datos que respalden tu proyecto, puedes empezar con aquellos de credibilidad sobre tu experiencia y tus éxitos anteriores.

Crea un buen cierre

Elabora una conclusión corta. Utiliza esta parte del resumen para hacer unos últimos comentarios sobre tu proyecto. Indica de qué forma pueden contactarse contigo o conseguir el plan original y señala los anexos si has agregado alguno. Aprovecha la conclusión para mencionar unos últimos detalles que quieras agregar, pero no la hagas muy larga.

Revisa y evalúa

Una vez finalizado lo anterior empieza la etapa de perfeccionarlo. Lo ideal sería que dejaras la revisión para un día después de haberlo terminado, o por lo menos un par de horas. De esta manera podrás refrescar tu mente y notar con mayor claridad los posibles errores. Una vez que lo hayas revisado puedes discutirlo con los demás participantes del proyecto o con alguna persona que pueda darte una opinión constructiva. Debes poner especial cuidado a la redacción, comprueba que se entienda con claridad aquello que quieres decir, así como de que no hayas cometido algún error ortográfico. Revisa palabra por palabra y si encuentras algún término muy técnico cámbialo por alguno más sencillo.

Ejemplo de un reporte ejecutivo

REPORTE EJECUTIVO

¿En qué consiste el negocio?

El negocio consiste en la creación de un sitio web de anuncios clasificados con ofertas y demandas de excedentes de producción y restos de serie, junto con un directorio de empresas. Registrarse y operar en él es gratis.

¿Cuáles son las fuentes de ingresos?

La venta de un paquete con servicios de valor añadido para los vendedores (por ejemplo: sus ofertas en negrita, sus ofertas en las primeras posiciones, ofertas destacadas en los emails, catálogo descargable, microsite gratis, etc.) También la venta de publicidad tanto en el sitio web, como en los emails de aviso y en el boletín semanal.

¿Cuál es la inversión por realizar?

Se necesitan 80.000 pesos para la creación del sitio web, así como para disponer de suficientes fondos propios durante los primeros 2 años. Los emprendedores aportarán un 50% de esta cantidad, pero se necesitan inversores externos para el resto.

¿Cuándo se llegará a punto muerto/break even?

En el mes 18 se llegará al umbral de rentabilidad. Con un total de 200 clientes y una facturación de 30.000 pesos mensuales.

¿Qué se hará para desarrollar y fidelizar a los clientes?

A los usuarios que hayan operado ofertando más de 20 productos se les ofrecerá probar el paquete de servicios de valor añadido, de forma gratuita, durante un mes. Cuando vean que realmente venden más, estarán dispuestos a seguir pagando por él. A los usuarios que ya son clientes se les ofrecerá impresiones publicitarias gratuitas cuando renueven sus contratos. También ganarán estrellas de reputación por cada año que hayan estado operando en el portal.

¿Quiénes son los emprendedores?

CEO: Roberto Martínez

Director de Operaciones: Gonzalo Hernández

Programador web: Cristian López

¿Qué experiencia tienen?

Con anterioridad crearon el sitio web www.anunciopro.com consiguiendo generar una comunidad de más de 1000 usuarios, un 10% de los cuales son activos y participan creando contenidos.

Para más información sobre el Plan de Negocios, por favor contactar con: Roberto Martínez

Robertmtz@correogratis.com

Teléfono: 337 65 49 146

Formato de un reporte ejecutivo

A continuación te dejamos un ejemplo y nuestros formatos de reporte ejecutivo en Word, Google Drive y Word en Línea. Puedes descargarlos todos de manera gratuita y rellenarlos con tu propio contenido. Después podrás imprimirlo, guardarlo en PDF y compartirlo en medios digitales.

Instrucciones para las plantillas de Google Drive y Microsoft One Drive: 

  1. Haz clic en el botón verde de descarga.
  2. Para ambos formatos, es necesario que tengas una cuenta de Google o Microsoft respectivamente. Inicia sesión en la cuenta antes de continuar.
  3. Para el formato de Google, luego de presionar el botón de descarga, haz clic en la opción “Hacer una copia”. En el caso de la plantilla de Word en Línea, realiza el mismo proceso y luego haz clic en la esquina superior en la opción “Guardar una copia en One Drive”.
  4. ¡Listo! Edita los formatos como prefieras para luego descargarlos en PDF, imprimirlos o compartirlos a través de correo electrónico y redes sociales.
EJEMPLO DE REPORTE EJECUTIVO
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FORMATO DE REPORTE EJECUTIVO
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Ejemplo de Reporte Ejecutivo
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Formato de Reporte Ejecutivo en Word
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Formato de Reporte Ejecutivo
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Formato de Reporte Ejecutivo para Word en Línea
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